■2020年9月12日配信 “こんな銘柄”が2倍、3倍になる！先週の株式市場から感じたこととは・・・
いつも、ありがとうございます。
紫垣です。
先週から今週にかけて米国株の波乱がある中
日本株はしっかりした展開になっていますね。
過去50年間の歴史の中で
大統領選挙が行われる年の9月～10月は
株式市場は調整するというアノマリーが存在します。
なので、9月の調整は何年も何年も前から
予測できたことであり、このことは
前回（5月9日～7月18日）に行った
『第7期投資戦略会議』でお伝えしている通りです。
（第8期投資戦略会議は、11月開始を予定）
日本では自民党総裁選が始まりますが
ほぼ、菅さんで決まり。
河野防衛大臣が「10月解散」を示唆、
となると、今後の株式市場を
どう考えるべきなのか？？
これが今回のテーマです。
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■“こんな銘柄”が2倍、3倍になる！
先週の株式市場から感じたこととは・・・
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8月末、日本のマーケットに
大きな衝撃が走りました。
米国著名投資家、ウォーレン・バフェット氏が
日本の5大商社の株式の5％を取得したという
ニュースが飛び込んできました。
いろんな憶測が飛び交いましたが
深読みして意味がありませんので
単純に日本の株式市場が見直される
きっかけになると思いました。
すでにメルマガ読者の方も
お気付きだと思いますが、
8月はじめを境に、
大型株、特にバリュー銘柄の
動きが大きく変化しています。
これまで「コロナ」で徹底的に
売られてきた銘柄や、
構造改革が遅れている銘柄、
新興市場に上場し、
上場直後に高値を付けた後、
一貫して下落を続けている銘柄など
これらの銘柄に確実に
資金流入が見られます。
つまりこれから
“2倍、3倍になる銘柄”は、
上記のような銘柄だと僕は考えています。
僕自身、今年の秋に調整があると
考えており、今もその考えは持っています。
しかしながら日本では、
今月に自民党新総裁が決まり
10月には解散総選挙の可能性が
日に日に高まりつつあります。
今回、野党は急遽、再編に動きましたが
これは明らかに10月解散を意識した
再編だと思います。
現状では、いくら「モリ・カケ・サクラ」を
引っ張り上げても野党の信認が
得られる可能性は低い。
選挙で自民党が勝てば、
「モリ・カケ・サクラ」は無くなり
菅体制のもと、追加の経済対策が
行われることになるでしょう。
今回の「バリュー相場」は、
こうしたことを織り込んできていると
僕は考えています。
また今後の株式市場での
最重要テーマは、
“デジタル・トランス・フォーメーション（DX）”です。
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
以下、具体的な銘柄等も掲載しているのでご参考まで。
↓
https://openeducation.co.jp/media/digital-transformation/
今回、菅候補は、「デジタル庁」創設にも
言及しており、これらに関連する銘柄は
今後も活躍する可能性が高いです。
また超大型のバリュー銘柄は、
「DX」とはあまり関連性が無いように
思われがちですが、そうとも言えません。
社歴が長いということは、
それだけ膨大なデータを所有している
ということになります。
問題はこれらの「無形資産」を
活用できなかったことが
大きな要因だと思います。
『「無形資産倍率」とは？
新型コロナ相場で大注目のDX銘柄でも重要な指標を解説！』
↓
https://openeducation.co.jp/media/intangible-assets-ratio/
つまり今、日本が推し進めている
デジタル化が、大手企業に革新を
もたらすことさえ考えられます。
米国でも大統領選挙が
行われており、トランプ氏は
再選を狙い、株価を3万ドルまで
持っていくことが言われているようです。
仮にバイデンになった場合、
瞬間的にマーケットは下がるかもしれません。
しかしここでの「空売り」は、
僕は考えていませんし、
行うことはありません。
答えは簡単で、すでに“時代は変わった”のです。
11月から開催予定の
「第8期投資戦略会議」では、
これらをメインテーマにして、
2020年～2021年の投資戦略を
参加者と共有したいと思います。
紫垣
【追伸】——————————
以前からたびたびお伝えしている、
「投資の教養チャンネル」ですが、
かなり見栄えが良くなってきました。苦笑
↓
https://www.youtube.com/user/toushinoryugi
大変でしたが、もう少しで、
すべての動画の画像が整備されます。
今すすめている
「1000万円を5年で1億にするプロジェクト」の
解説、運用動画ですがちょっと編集に時間が
かかっていて、来週後半を予定しています。
もう少しだけ、お待ちください。
初めての方は、以下の追伸に
少しだけ解説しています。
↓
https://openeducation.co.jp/media/back-number/2020-09-09/
では、良い週末を！
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